코리아 밸류업 지수 구성종목 KRX

코리아 밸류업 지수, 미래 성장성과 주주가치 중심의 새로운 투자지표

 

2024년 9월, 한국거래소는 새로운 주가지수인 코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index)를 발표했습니다.

 

코리아 밸류업 지수는 성장 가능성과 주주가치를 중심으로 기업을 선정하여, 총 100개 종목으로 구성된 것이 특징입니다. 정부의 '기업 밸류업 지원방안'의 일환으로 만들어진 이 지수는, 2024년 1월 2일을 기준시점으로 1,000포인트에서 출발했습니다. 코리아 밸류업 지수는 수익성, 자본 효율성, 시장 평가, 주주환원 정책 등을 종합적으로 고려해 기업을 선정했다고 합니다.

 

 

 

코리아 밸류업 지수는 기존의 코스피200과 같은 지수와 차별화되어, 단순히 시가총액만을 기준으로 하지 않고 기업의 내실과 장기적 성장 가능성을 강조합니다.

 

지금부터 코리아 밸류업 지수 구성종목 KRX에 대해서 자세히 알아보겠습니다.

 

 

코리아 밸류업 지수의 주요 특징

 

1. 구성종목: 코스피 67종목, 코스닥 33종목으로 총 100종목.
2. 기준지수: 1,000포인트 (2024년 1월 2일 기준).
3. 정기변경: 매년 6월 선물만기일 이후 첫 거래일에 정기 변경.
4. 가중방식: 유동시가총액 가중방식을 사용하며, 개별종목 비중은 15%로 제한.
5. 선정기준: 시가총액, 수익성, 주주환원, 자본효율성, 시장 평가(PBR), ROE 등을 종합적으로 평가해 선정.

 

이 지수의 선정 기준은 수익성, 주주환원, 자본 효율성 등으로 다양하게 구성되어 있어, 기존 대표 주가지수와 차별화된 특징을 지닙니다. 이는 단순한 시가총액 평가 대신 기업의 내실과 지속 가능성을 더 중시하는 방향으로 변화하고 있다는 것을 반영합니다.

 

 

편입 종목의 선정 기준

1. 시가총액 상위 400위 이내에 속하는 종목.
2. 최근 2년간 적자가 아닌 기업.
3. 최근 2년 연속 배당 또는 자사주 소각을 시행한 기업.
4. PBR(주가순자산비율)이 산업군 내 상위 50% 이내.
5. ROE(자기자본이익률)가 높은 기업 순으로 선정.

 

이처럼 여러 단계를 거친 스크리닝 과정을 통해 최종적으로 100개의 종목이 선정되었습니다. 이는 기업이 단순한 시가총액뿐만 아니라 장기적인 성장 가능성과 자본 효율성, 그리고 주주 친화적인 정책을 얼마나 잘 수행하고 있는지를 평가한 결과입니다.

 

 

 

코리아 밸류업 지수의 구성종목 (산업군별로 구분)

 

1. 정보기술 (24종목)

• 삼성전자, SK하이닉스, LG이노텍, 한미반도체, 포스코DX, 네이버, 카카오, DB하이텍 등

2. 산업재 (20종목)

• 대한항공, 한화에어로스페이스, 현대글로비스, 두산밥캣, 한국항공우주, HMM 등

3. 헬스케어 (12종목)

• 한미약품, 클래시스, 종근당, 셀트리온, 휴젤 등

4. 자유소비재 (11종목)

• F&F, 휠라홀딩스, 신세계, 아모레퍼시픽, 오뚜기 등

5. 금융/부동산 (10종목)

• 신한금융지주, 우리금융지주, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠금융지주 등

6. 소재 (9종목)

• 고려아연, 한솔케미칼, LG화학, 포스코홀딩스 등

7. 필수소비재 (8종목)

• KT&G, 오리온, 삼양식품, 매일유업 등

8. 커뮤니케이션 (5종목)

• 엔씨소프트, JYP엔터테인먼트, 에스엠 등

9. 에너지 (1종목)

• S-OIL

 

 

코스피200과의 차별성

 

코리아 밸류업 지수는 단순히 시가총액 상위 기업들로 구성된 코스피200과는 차별화됩니다.

 

코스피200은 주로 거래대금과 유동비율만을 반영하는 반면, 코리아 밸류업 지수는 질적 요건을 도입하여 기업의 주주환원과 자본효율성까지 반영합니다.

 

또한, 개별 종목의 비중을 15%로 제한하여 특정 대형 종목이 지수에 미치는 영향을 줄이고 지수의 안정성을 강화했습니다.

 

이러한 점에서 투자자들은 코리아 밸류업 지수를 통해 보다 균형 잡힌 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.

 

 

코리아 밸류업 지수의 투자 매력

 

과거 데이터에 기반한 시뮬레이션 결과, 코리아 밸류업 지수의 최근 5년 수익률은 43.5%로, 코스피200보다 9.8%p 더 높은 성과를 기록했습니다. 이는 장기적인 투자 관점에서 지수의 성장성이 높다는 것을 보여줍니다.

 

특히, 기업의 주주환원 정책과 자본 효율성을 중시한 이 지수는 안정성과 성장성을 모두 갖춘 종목들로 구성되어 있어, 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 것입니다.

또한, 이 지수는 2024년 11월 중 상장지수펀드(ETF)로도 출시될 예정이며, 이를 통해 국내외 투자자들은 더 쉽게 이 지수에 접근할 수 있습니다.

 

 

 

 

코리아 밸류업 지수는 기업의 장기적인 성장성과 주주가치를 중시하는 새로운 투자 지표로서, 투자자들에게 안정적인 수익과 지속 가능한 성장을 제공할 수 있는 종목들로 구성되었습니다. 한국 경제와 산업 구조를 적절하게 반영한 이 지수는 장기적인 투자 전략을 세우는 데 중요한 지표가 될 것으로 기대됩니다.